2020年营收合计305.65亿元，其中，环卫服务业务收入合计142.07亿元，占总营收的46.48%。

  通过分析这6家环卫上市企业年报，我们大家可以看出当下环卫头部企业在行业中所处的地位，业务细分特征，以及企业优势等重要内容，对审视整个行业发展现状有积极意义。

  6家环卫上市企业中，盈峰环境2020年营收143.32亿元，排名第一；排名第二和第三的分别是龙马环卫和玉禾田，营收分别为54.43亿元和43.15亿元。

  北控城市资源和侨银股份营收较为接近，分别为29.43亿元和28.29亿元。另外，新安洁营收为7.03亿元。

  6家企业总营收合计305.65亿元，从占比来看，盈峰环境贡献最大，占比近47%；其次为龙马环卫和玉禾田，均在15%左右，侨银股份和北控城市资源占比均接近10%。

  盈峰环境营收总额以一骑绝尘的姿态遥遥领先其他上市企业，源自其智慧环卫收入的大幅增长。根据年报，盈峰环境2020年智慧环卫收入103.23亿元，同比增长28.48%。

  环卫服务部分，盈峰环境2019年收入为10.01亿元，2020年收入为19.69亿元，同比增长96.7%；营收占比从2019年的不到8%上升为13.74%。

  可见，盈峰环境环卫服务业务在2020年取得高速增长，随着新中标项目相继产生效益，这一趋势在2021年将更为明显。

  2020年盈峰环境新签约环卫服务项目共计59个，新增年化合同额12.48亿元，合同总额125.74亿元，项目遍布全国19个省份。

  截至报告期末，盈峰环境运营的环卫服务项目共计118个，在手年化合同额28.31亿元，累计合同总额达到370亿元。新增的环卫服务合同总金额、年化服务金额、环卫服务年化收入增长率逐年提升。

  根据银保监会数据统计， 2020年盈峰环境环卫装备销售额市场位列全国第一，连续20年处于国内行业销售额第一。报告期内公司环卫装备销售额实现83.55亿元，同比增长18.78%。

  目前，盈峰环境环卫装备产品型号超过400款，覆盖5G环卫机器人、无人驾驶环卫车、智能小型环卫机器人等；新能源装备系列已达40多个品种，144款车型，形成了国内品类最全、型号最为齐全的新能源环卫车组合。

  另外，根据6家企业营业收入同比增减排行榜，能够准确的看出有4家企业营收增长率十分亮眼，均超过了20%。

  其中，北控城市资源为营收增长幅度最大的企业，高达29.8%；侨银股份和龙马环卫紧跟其后，分别为28.87%和28.75%；玉禾田也超过了20%。

  截止报告期末，北控城市资源已经拥有113个环境卫生服务项目。2020年，环卫服务业务收入23.58亿元，同比增长43.26%，占总营收8成以上。

  年报显示，该公司在2020年取得23个新环境卫生服务项目，合约总值及估计年度收入分别为94.48亿元及8.77亿元。截至2020年12月31日，该企业就此23个项目取得的收入合计约4.54亿元。

  2020年，侨银股份新增拓展了洛阳市、黄石市、太原市、保山市、湘潭市等10多个服务城市。截至2020年底，公司在运营项目已涉及70余个城市，服务辐射区域持续扩大。

  2020年，侨银股份新增中标额约为207亿，中标多个城市管理服务项目，其中包括超33亿的都匀市项目、60亿元的保山中心城市项目，还有合同额预计近79亿的湘潭市停车场项目。

  这些项目的取得不仅是侨银股份在城市服务综合实力上的体现，更将为企业带来利润的持续增长。此外，这些优秀项目将作为标杆和典型，有助于企业拿下其他超级大标。

  龙马环卫2020年环卫装备制造行业的营收为23.76亿元，这一数据甚至略低于2019年（24.02亿元），市场占有率为5.49%，同比下降0.69个百分点；反之，其环卫服务产业营收为30.27亿元，同比增长近70%。

  2020年，龙马环卫新增中标环卫服务项目33个，新签合同年化金额6.59亿元，新签合同总金额24.32亿元，继续开拓重庆、陕西、吉林等空白省份，环卫服务业务已覆盖全国19个省市自治区，服务区县市近80个，环卫服务项目超过200个。

  报告期内，玉禾田在广东、天津、江西、海南、辽宁、安徽、新疆等落地新项目，至今运营管理的环卫项目达数百个，涉及22个省89个城市。

  2020年，玉禾田市政环卫业务板块新签合同总金额103.70亿元，截至2020年12月31日止，市政环卫业务在手合同总金额336.29亿元，待执行合同金额257.95亿元。

  从中标项目上看，玉禾田在深圳、南昌、安徽、湘潭、佳木斯等地取得进一步扩展。

  此外，玉禾田还加大了对垃圾分类项目的市场开发，相继承接新疆石河子市、辽宁大连市及江西寻乌县的垃圾分类项目，新增年服务金额超1500万元。

  根据5家企业归母净利润排行榜，盈峰环境归母净利润为13.86亿元，排名第一。玉禾田和龙马环卫排名第二、第三，分别为6.31亿元和4.43亿元。

  （注：北控城市资源年报出自港交所，数据统计和内地有所差异，故该企业不计入此类统计）

  另外，根据归母净利润同比增减排行榜，侨银股份成为归母净利润增长速度最快的企业，以186.03%的惊人数值高居榜首。

  玉禾田在此数值上也表现不错，净利润同比增长101.75%；新安洁、龙马环卫也都超过了50%。

  根据年报，部分企业在经营过程中除了环卫服务项目，还兼顾了其他业务发展，如环卫装备、电子产品拆解回收等。因此，如果按照环卫服务收入排名，又是另一番情景。

  对应的，该部分环卫服务收入在在本企业总应收中的占比，也可反应出企业在业务布局上的一些特点。

  从上表能够准确的看出，单论环卫服务业务营收，玉禾田、龙马环卫均超过30亿元，侨银股份、北控城市资源均在25亿元左右。

  从环卫服务营收占本企业总营业收入比例来看，新安洁和侨银股份营业收入基本全来自环卫服务收入；北控城市资源和玉禾田则有20%左右比例的其他营业收入。而对龙马环卫和盈峰环境来说，环卫装备收入占据了企业整体营收较大比重，尤其是盈峰环境，环卫装备收入占总营收的近60%。

  此外，通过对比企业环卫服务业务2020年度新签合同总金额，也可以预估企业在2021年的利润增长情况。（注：新安洁未查到此项数据）

  根据企业各自发布的年报，侨银股份为2020年度新签合同最高的企业，突破200亿大关！盈峰环境、玉禾田、北控城市资源也在100亿元左右。

  值得一提的是，截至报告期末，盈峰环境累计合同总额达到370亿，在手项目以PPP和中长周期市场化项目为主，可持续经营能力突出。

  按产品分，盈峰环境的业务可划分为4类：环卫装备、环卫服务、其他业务（环境监测及固废处理、电工材料制造）。

  从上图数据对比可以看出，盈峰环境2020年环卫服务业务较2019年有了大幅提升，同比增长96.7%；营收占比突破了10%。随着2020年盈峰中标的大型环卫项目（如深圳市宝安区项目等）相继产生效益，预计2021年这一数值将会再次提升。

  环卫装备一直是盈峰环境的重要支柱产业，2020年营收从70.33亿元上升至83.55亿元，同比增长18.78%，营收占比进一步提升，接近60%。2020年，盈峰环境环卫装备总销售数量超1.9万台，同比增长11.39%。

  另外，其他业务营收有所降低，占比也随之降低，这符合盈峰环境“聚焦核心战略业务，剥离分拆非核心主营业务”的战略计划。

  2020年对龙马环卫来说比较特殊，因为其环卫产业服务营收占比终于超过了环卫装备制造业。

  2018年至2020年，龙马环卫环卫服务产业营收逐年增加，占比逐年大幅上升，2020年，这一比重突破了50%；装备业务营收并无太大变化，占比却逐年减少。

  北控城市服务的主营业务为环境卫生服务，其次为危险废物处理业务。对比2019年，其环境卫生服务同比增加43.26%，危险废物处理业务同比下降10.6%。可见，北控城市资源的业务重心正逐步朝环卫服务板块偏移。

  玉禾田的主营业务为市政环卫，其次为物业清洁。市政环卫业务在总营收中的占比保持了连续3年的增长。相对的，物业清洁业务占比则连续3年都有所下降。

  从上图可以看出，玉禾田市政环卫业务收入从2018年到2020年分别为19.71亿元、27.27亿元，33.71亿元，2019年和2020年的同比增长率分别为38.36%和23.62%。可见，玉禾田的发展重心一直朝市政环卫业务偏移。

  此外，侨银股份的环卫服务业务可细分为城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程、其他环卫服务4部分。

  通过对比可以看出，城乡环卫保洁是环卫服务板块的主力军，对比2019年，2020年同比增长接近27.65%；生活垃圾处置是上涨的速度最快的业务，同比增长111.2%；而市政环卫工程则大幅下降，说明企业会将重心进一步转移到环卫保洁等服务上。

  新安洁与侨银股份一样，主营业务几乎全部为环卫服务收入，2019年和2020年均占总营收的99.96%。但是通过其环卫板块的细分，我们还是能够准确的看出该企业在业务布局上的一些细节变化。

  如下图，新安洁的环卫服务板块又可被细分为环卫清扫、绿化、垃圾分类收运及处置、其他服务4类。

  环卫清扫板块的增长是新安洁营收增长的主要发力点；绿化、其他服务占比有所下降；而垃圾分类业务则得到了较快的增长，相比2019年，2020年同比增长50%以上，照此趋势，新安洁垃圾分类业务将在2021年得到进一步的扩张。

  盈峰和龙马都是以“环卫装备和环卫服务”为主营业务的企业，两大板块互为支撑，协同效应明显。

  公司环卫装备年度销售额市场位列全国第一； 连续20年处于国内行业销售额第一的位置； 高端产品销售超1万台，占市场份额29.79%，排名第一； 新能源产品销量1367辆，占市场份额27.85%，排名第一； 纯电动环卫车辆销售数量为860辆，占市场份额23.06%，排名第一。

  盈峰环境环卫装备研发发端于国家级科研院所，具有良好的创新基因。截至报告期末获得自主专利达810项，其中发明专利355项、实用新型专利390项、外观设计专利65项，技术专利、发明专利居行业首位。报告期内，第一辆氢燃料多功能抑尘车诞生，并已上市销售。

  效率方面，实现了大扭矩永磁同步电机+AMT变速箱+通用驱动桥+电驱最优匹配，同比能耗下降15%；标准方面，品控体系全流程严控质量，500多项整车检查，24项路试检查；服务方面，服务工程师30分钟内出发，全国任何地方，一般故障24小时处理完毕。

  在环卫服务业务方面，盈峰环境2020年环卫服务业务同比增长近100%，创历史新高。

  目前，盈峰环境业务营销网络覆盖全国，全国逾300个运营中心，近千个环境治理运营服务项目，遍布31个省、市、自治区。尤其是深圳市宝安项目，不仅在体量上创下行业记录，其在新能源环卫装备应用，管理信息化技术应用，人工智能技术应用，多项成果位居行业第一。

  2020年，虽然龙马环卫的环卫服务业务占比已经超过了装备业务，但装备制造方面也有一定的突破。

  截至报告期末，龙马环卫环卫清洁装备和垃圾收转装备共 2 大类 29 个系列，总计 348 款车型，其中新能源产品 69 款，清洁能源产品 28 款。对比2019年，增加了2个系列（物料粉碎车、分捡垃圾运输车 ），淘汰了40款车型、新能源产品增加17款，清洁能源产品增加3款。

  2020年，龙马环卫实现了无人驾驶环卫车辆项目研发完成和应用。同时，研发环卫装备上装各类智能控制技术和环境监视测定技术。对于2021年的目标，龙马环卫表示，将研发氢燃料、插电式混合动力环卫车型。在上装智能化技术上，继续优化垃圾识别、语音识别等功能。

  盈峰环境是以“智慧环卫”为核心的环卫服务投资及运营商，而 “智云平台”是该企业投资千万元自主研发的国内领先的环卫全产业链大数据云智慧环卫平台。

  此平台拥有14项智慧环卫相关的软件著作权智慧服务，公司通过智能硬件和物联网技术，打通“智慧分类、智慧环卫、智慧环境、新能源及无人驾驶”全产业链。

  盈峰环境2021年经营目标中明确写到，公司智慧环卫服务计划累计合同额达到500亿元，实现年营收28亿元；2020-2024年，计划合同额累计合同额达到1000亿元，实现年营收100亿元。

  2020年对侨银股份意义重大，尤其是从“侨银环保”更名为“侨银股份”，夯实了企业城市管理综合服务提供商的发展路线。

  打造“城市大管家”离不开智慧环卫的加持，2020年，侨银股份携手清华珠三角研究院共建固危废处置与智慧环卫研发中心进一步升级智慧环卫，在“侨银智慧环卫平台”基础上，基于物联网、互联网、大数据等高新技术，不断升级优化环卫服务服务模式，进一步提高了作业效率及项目管理效益。

  2021年，侨银股份对智慧城市管理体系提出了更高的要求，将打造“智慧环卫、智慧垃圾分类、智慧停车、智慧园区”4大体系，用智慧城市管理支持未来城市的可持续发展。

  2020年4月，玉禾田设立独立研发部门。开展公司信息化、垃圾分类收集设备、破袋餐厨垃圾投放箱等项目研发工作，取得三项实用新型专利，有利于提升公司市场竞争力。报告期内，研发总投入448.90万元。

  报告称，2021年玉禾田将持续提升现有的智慧环卫管理系统和硬件设施，利用IOT、云计算、AI以及大数据等新一代信息技术，提高项目的机械化率和智慧化管控，提升服务品质，优化客户体验。

  新安洁也在2020年坚持科技研发投入，截报告期末，已完成 16 个研发和示范项目的立项，实现了迅洁智慧环卫系统的持续开发及推广应用。

  此外，农村生产/生活垃圾资源化堆肥处置研究等项目，电动护栏清洗机、垃圾桶清洗站等设备也在研发过程中。

  侨银股份以“人居环境综合提升服务商”战略定位，以一个城市的环卫清扫工作为载体，从横向拓宽产业链，逐步实现环卫保洁、垃圾分类、园林绿化、地下管网、市政服务等整体市场化管理服务。

  另外，侨银股份提出2021年将以实施农村环卫一体化为切入点，助力国家乡村振兴战略，不断地提高公司的市场份额。

  2020年，龙马环卫固废业务开启新征程，实现渗滤液处理设备和厨余垃圾处理设备的销售，并拓展了运营服务项目，继续加深“设备销售”向“设备销售+运营服务”模式转变。

  北控城市资源也定下了2021年服务扩展至相关业务领域的目标。报告称，北控城市资源将获取更多环卫项目，扩展新市场，加快发展回收、分类、绿道养护及循环再用城市废物、危险废物回收处理服务等业务。

  总之，随着我国整体环卫市场化进程的加快，环卫企业营收、利润率等各方面数据也会相应提升。但竞争无处不在，市场也时刻都在变化，上市环企虽然比别的企业多了融资渠道，但经营过程中也会存在一定的风险。怎么样才能做好预判，如何把控好市场的走向，提前做好规划和布局，才是制胜的关键。

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