1）抓手切换：随着过去债务型的传统基建、地产逆周期调控对经济拉动效果边际趋弱，制造业投资是对冲经济下降带来的压力的重要抓手。

  由于政府对地产调控持续加码，专项债发行没有到达预期，今年以来三大主要投资方向中，制造 业投资增速一直领先地产和基建。

  横向来看，6月制造业投资单月增速达16.4%，高于地产投资的6.2%以及基建投资的-0.3%；纵向来看，二季度以来制造业投资持续上行，6月制造业投资较5月增速13.5%再度上行2.9个百分点。

  2）政策支持：今年中国高端制造元年，是重大制造业政策的关键之年，政策端会持续发力。

  2021年3月，在政府工作报告中指出：今年将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%。

  2021年6月25日，央行货币政策委员会2021年第二季度例会召开，强调要引导金融机构增加制造业中长期贷款。

  2021年7月20日，工信部表示，下半年加快制造业数字化转型，扩大制造业有效投资。

  2021年6月17日，发改委表示把先进制造、高新技术等领域作为重大外资项目支持的主要方向。

  总体来看，无论是高级别会议基调，还是制造业在国民经济中发挥的及其重要的作用，都凸显着制造业的重要性。发展制造业，尤其是高端制造业慢慢的变成了我国未来发展的一大重要趋势。

  “高端制造40强公司名单制造业在国民经济的地位慢慢的升高，是我国未来发展的一大重要趋势下半年制造业投资支出大概率进一步加大。

  宁德时代【300750】2021年6月全球动力电池市占率达30%，已超过LG和松下，为全球第一。

  比亚迪【002594】新能源车销量及占比最高的车企，也是国内车企中唯一能生产高端动力电池的企业，一体化布局优势显著。

  海康威视【002415】视频监控领域领军企业，前端安防产品向智能化升级，拥有基于统一软件架构平台的60多款行业应用软件和AI Cloud平台。

  中芯国际【688981】成熟制程贡收九成，下游需求扩大带动满载扩产，先进制程贡收比例扩大，公司业务全面开花。

  隆基股份【601012】光伏一体化头部企业，组件品牌优势突出，布局BIPV和氢能赛道，打开未来成长性。

  美的集团【000333】是我国空调双寡头之一，同时在家电领域多元化布局，家电全品类市占率第一。

  迈瑞医疗【300760】企业主要从事医疗器械的研发制造，基本的产品涵盖：生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域，是国内最大的医疗器械公司。

  药明康德【603259】公司业务覆盖了从新药研发外包到商业化生产外包的各个阶段，是中国顶级规模、全球排名前列的小分子医药研发服务企业。

  恒瑞医药【600276】恒瑞医药形成了以卡瑞利珠单抗为核心，对多疾病领域广泛布局并开展联合用药的产品管线布局。 公司是中国最大的抗肿瘤药和手术用药的研究和生产基地。

  立讯精密【002475】公司为苹果产业链精密制造领军企业，AirPods第一代工厂商。

  三一重工【600031】自2011年以来，三一重工挖掘机在国内市场连续10年销量第一，2020年三一重工共销售占据全球挖掘机市场15%的份额，首夺全球销量冠军宝座。

  海尔智家【600690】海尔品牌为全球龙头之一，市占率16.5%，高端品牌卡萨帝在我国1.5万元高端冰箱中市占率第一达43%。

  阳光电源【300274】逆变器头部企业，行业市占率最高，2021年目前出货量占全行业30%。

  通威股份【600438】硅料优秀企业，布局HJT电池片赛道，未来有望成为新增长基础。

  汇川技术【300124】工控和电梯业务具有绝对一马当先的优势，变频器和伺服系统市占率分别为13%和10%，产品竞争力均国内第一；也是我们国家新能源汽车电机控制器第二大供应商，仅次于比亚迪。

  京东方A【000725】全球领先的面板供应商，在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品LCD显示屏领域的出货量和销售面积市占率稳居全球第一。

  三安光电【600703】全球最大的LED芯片供应商，掌握了Mini/MicroLED芯片生产的关键技术芯片微缩和巨量转移技术，能提供miniLED芯片生产全套解决方案，并与三星和TCL华星深度合作。

  北方华创【002371】国内最大的半导体设备平台，已具备28nm设备供货能力，硅刻蚀机已突破14nm技术。半导体设备产品覆盖刻蚀设备、PVD/CVD设备、氧化/扩散设备、清理洗涤设施等领域。

  中兴通讯【000063】全球五大移动通信设施商，5G专利数量全球第四，同时深度布局通信芯片。

  康龙化成【300759】公司为客户提供药物研究、开发与生产全流程一体化服务，是国内第二大医药外包企业。

  潍柴动力【000338】公司产品大多分布在在重卡领域，发动机、变速箱等均是行业第一，其中发动机2020年市占率达30`0893航发动力1704发动机113航空发动机是军机产业链核心，公司是唯一航空发动机制造商，核心受益于我国军机换代加速。

  中航沈飞【600760】公司是我国战斗机唯一上市公司，主要营业产品歼15，歼16属于三代半机，是十四五期间换装的重点机型，此外公司四代机产品也在研发当中。

  恒立液压【601100】液压件技术国内前列，远远领先同类企业，挖机油缸国产替代初步完成。此外，公司非挖掘机油缸、泵阀成长性突出。

  闻泰科技【600745】2019年收购全球功率半导体领先厂商安世半导体，安世在汽车MOSFET领域市占率全球第二。

  歌尔股份【002241】公司是全球第二大AirPods组装代工厂，并向苹果供应M EMS麦克风等精密零组件。

  福耀玻璃【600660】汽车玻璃国内市占率超60%，全球市占率30%，受益于全球市占率持续提升以及“天幕”玻璃等高的附加价值产品加速渗透，业绩稳步增长。

  卓胜微【300782】公司射频多元化布局稳步推进，持续扩大市场占有率；公司产品覆盖RFSOI/GaAs/IPD等材料和工艺，可依据市场需求提供定制。

  科大讯飞【002230】在语音及语言、自然语言理解、图像识别、机器学习推理及自主学习等Al技术领域处于国际领先水平。

  兆易创新【603986】公司GD25全系列SPI NoR Flash产品已完成AEC-Q100认证，是目前唯一的全国产化车规闪存产品。

  先导智能【300450】全球领先的新能源装备供应商，动力电池卷绕机等核心产品均处于国际最领先水平；与宁德时代深度绑定，预计未来三年累计将增厚业绩超38亿。

  紫光国微【002049】公司自主研发的THD89系列产品成功通过AEC-Q100车规认证，在国内水平领先。

  华润微【688396】公司是国内营业收入最大、技术能力领先的MOSFET厂商，是目前国内少数可提供全系列MOSFET产品的企业。

  福莱特【601865】光伏玻璃双寡头之一，产能持续释放，2021年每天新增5800吨，成本优势显著。

  中微公司【688012】等离子体刻蚀设备是国内唯一达到7 nm/5nm制程的产品，已进入全球领先晶圆制造企业5nm产线;氮化镓基LED MOCVD设备处于行业领先地位。

  中航光电【002179】公司是军工连接器行业市占率最高的公司，20年来公司业绩年化增长超过20%，是军工行业中增长最稳定的公司。

  晶澳科技【002459】一体化优势明显，组件出货量名列前茅，2018-2020年连续三年全球出货量位列前三。

  天合光能【688599】组件制造老牌劲旅，全面拥抱210尺寸组件，产能占比达到75%，同时布局上游硅料，产业战略布局稳健。

  凯莱英【002821】全球领先的CDMO一站式综合服务商，公司与辉瑞、默沙东等全球制药巨头形成了较强的合作粘性，是多家跨国制药公司的长期战略合作伙伴与全球首选供应商之一。

  科沃斯【603486】我国扫地机器人行业市占率第一，全球市占率17%，位列第二，避障技术处于行业前沿，移动导航603486技术则同时实现LDS SLAM和VSLAM的商业化。